标普：BBB+ 正面

　　久期财经讯， 招商银行 股份有限公司(China Merchants Bank Co., Ltd.，简称“招商银行”，03968.HK，600036.SH，穆迪：A2 稳定，标普：BBB+ 正面，惠誉：A- 稳定)伦敦分行发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押蓝色票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：招商银行股份有限公司伦敦分行

发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：BBB+ 正面，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A2 (穆迪)

发行规则：Reg S

　　发行类型：高级无抵押蓝色票据，归属于招商银行股份有限公司的50亿美元中期票据计划

发行规模：4亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+110bps区域

最终指导价：SOFR+65bp

息票率：SOFR+65bp

发行价格：100

　　资金用途：为符合《招商银行绿色、社会责任与可持续发展债券框架》中定义的水或海洋可持续发展相关合格绿色项目提供融资和/或再融资

交割日：2023年6月13日

　　其他条款：伦敦交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

　　清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

　　联席全球协调人和联席账簿管理人：摩根大通(B&D)、东方汇理、招商永隆银行、 中国银行 、工银新加坡、花旗集团、招银国际

　　联席账簿管理人： 农业银行 香港分行、中国银行(香港)、 交通银行 、法国巴黎银行、 中信证券 、 兴业银行 香港分行、 浦发银行 香港分行、渣打银行

联席绿色结构代理：摩根大通、东方汇理

ISIN：XS2633220293

认购情况

　　最终认购金额16亿美元，来自55个账户。

投资者地域分布：亚太地区99%，欧洲、中东和非洲地区1.00%;

　　投资者类型：银行92.00%，资产管理公司7.00%，经纪商/保险1.00%。